Version Patrimoine

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Banque privée / Gestion de patrimoine

Aquitaine

Note globale : ★★★★★ Avis certifiés

1 avis | 91 Abonnés

N°50 en Banque privée / Gestion de patrimoine sur 62 entreprises

Les valeurs fondatrices

L'environnement économique, juridique ou social est en perpétuel mouvement : fluctuations des marchés financiers, évolution des prix de l'immobilier, réforme des retraites, modification des règles fiscales, ... Il est difficile de rester à la pointe de l'information pour piloter son patrimoine.

Parallèlement, de nouvelles solutions apparaissent régulièrement . Comment choisir le produit ou le montage le plus adapté à son patrimoine ? Cette solution, si elle répond à un besoin présent, sera-t-elle toujours adaptée à mon patrimoine futur ?

Les réponses à toutes ses questions sont le socle fondateur de notre métier : la gestion de patrimoine.

Un accompagnement permanent



A vos côtés, nous allons vous aider à étudier votre patrimoine et à définir vos projets. Notre entreprise associe plusieurs compétences : financières, juridiques, fiscales et immobilières.

Nos services vous sont proposés sous la forme d'une lettre de mission : bilan financier, bilan patrimonial, ... Une fois les objectifs arrêtés et la stratégie élaborée, il faut la mettre en oeuvre ; c'est-à-dire chercher les solutions les plus adaptées. Nous pouvons vous accompagner dans cette tache.

Vous nous mandatez pour chercher les placements correspondants. Nos services vous permettront de piloter votre patrimoine en toute sérénité.

Des solutions sur mesure

"Un produit n'a de sens que s'il répond à une problématique patrimoniale."

La gamme de produits à laquelle nous vous donnons accès répond à une méthode de sélection réfléchie et rigoureuse. Nos partenaires vous offrent des produits simples et justement tarifés. Ce "filtre de qualité", vous permet de réaliser votre investissement en toute tranquillité.

Pour étayer nos solutions, nous travaillons en étroite collaboration avec des experts (notaires, experts-comptables, avocats).